사성수가 떠난지 몇년후. 무츠미와 12명의 수호천사는 행복하게 살고있다.
무츠미는 전작에서 자신의 꿈이었던 수의사가 되어 동물 병원에서 근무한다.
세월이 지남에 따라 천사들도 성장하여 집이 비좁아지고 들어가는 생활비의 부담이 많아지자
몇 몇 천사들은 아르바이트를 하게 된다. 금붕어 란은 고등학생이 되어 학교에 다니고,
잉꼬 츠바사와 토끼 미카는 아르바이트를 하며 무츠미와 12명의 천사들의 생계에 조금이나마 도움이 되려한다.
뱀 유키와 거북이 아유미는 집에서 원숭이 모모, 개구리 루루, 개 나나를 돌보거나 기타 집안일을 하며 지낸다.
한편 고양이 타마미와 너구리 미도리는 전작에 나왔던 할머니 수호천사의 식당에서 설겆이나 청소등을 하며 아르바이트를 한다.
여우 아카네와 햄스터 쿠루미는 중학교에 다니게된다. 행복하게 지내던 어느날,
유키는 메이드 세계의 여신에게 뭔가를 제안 받고, 유키는 깊은 고민에 빠지는데...
