"너 일년만 더 있으면 죽을 거야, 저주 때문에" "뭐?"
열일곱번째 생일. 견습마녀 멕은 스승인 영원한 마녀 파우스트로부터 여명을 선고받는다.
저주를 푸는 방법은 사람의 기쁨의 눈물을 천 알 모아 생명의 씨앗을 만들어 내는 것뿐.
메그는 눈물을 모으기 위해 닫혀 있던 자신의 세계를 펼쳐 많은 사람과 관련되어 간다.
만남, 이별, 우정, 애정 그리고 눈물.
많은 생각을 받고 약속을 맹세한 그 앞에서 멕은 마녀로서 소중한 것을 배우고, 그리고
스승이 자신에게 주려는 것을 알아간다.
"나 전혀 스승님께 보답할 수 없어. 그러니까, 아직..."
밝고 유쾌하고 조금 애틋한, 마녀의 사제가 보내는 한살림의 이야기.